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ファイナンシャルプランナー 経済学部出身者に多い就職先

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ファイナンシャルプランナーと聞いてどんなイメージをお持ちですか?

銀行や証券会社で顧客について色々とアドバイスをする・・・これくらいのイメージしか中々思い浮かばないのではないでしょうか。

ファイナンシャルプランナーとは、顧客から収支や家族構成と資産状況などを聞き、それを分析します。 それを基に住居や老後などの将来のライフプランに合わせた資金計画やアドバイスなどを行う職業です。

このファイナンシャルプランナーは国家資格となっており、1~3級ファイナンシャル・プランニング技能士(通称FP)と呼ばれています。

職業人としてのファイナンシャルプランナーには主に2種の働き方があります。 1つ目は、銀行、生命保険会社、証券会社等の金融機関や不動産会社などに勤務する「企業系FP」と自らが独立をして開業する「独立系FP」の2種類です。

どちらも共通して言えることですが、ファイナンシャルプランナーは「顧客の利益を優先し、顧客から報酬を貰う者」となっており、特定会社の金融商品のみを紹介することはしてはなりません。

また、ファイナンシャルプランナーの業務分野は上記の通り幅広い知識分野が関係しており税務関係であれば税理士が、法律関係ならば弁護士の独占業務内においても相談されることがあります。

この独占分野内まで踏み込み業務を遂行することは税理士法、弁護士法に抵触する恐れがあるので一歩踏み込んだ業務をすることができません。

そのため、各自の独占業務内において税理士や弁護士がファイナンシャルプランナーの業務を遂行することもあります。 「独占FP」においては税理士や弁護士などとのコネクションを確立するなどの工夫が求められます。

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