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ファイナンシャルプランナーになるためには?

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今現在、ファイナンシャルプランナーになりたいと目指されている人がいるかと思います。 しかし、実際には誰でもファイナンシャルプランナーになれるわけではありません。

では、どうしたらなれるのかと言いますと、まず、ファイナンシャルプランナーになるためにはAFPの資格を取得する必要があります。

このAFPを取得するためには、FP協会が認定している教育機関で、研修を行い、単位を取っていく必要があります。

もちろん、この研修は通学の他に通信でも受講することが可能になっているので在職されている人でも安心して学べられるようになっていますし、今はビデオを使った研修も行っているそうです。

そして、この研修ではどういったことを受講していくかというと、まずは基礎となるFP、そして相続・事業承継設計、金融資産運用設計、不動産運用設計、リスクと保険、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、タックスプライニングなどがあります。

こういったことを受講し、最後に顧客に対しての提案書を自分で作成して、提出をすると単位が取得されるそうです。 その後、AFP資格審査試験で60点以上を取得され認定された人は、FP協会からAFP資格のライセンスをもらえるそうです。

これで晴れて、ファイナンシャルプランナーになれるそうなので、もしも目指される人がいるならば、まずは研修を行い、単位を取っていきましょう。 そうすることにより、夢への第一歩となっていくと思います。

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